113 节点 · 369 传导边 · 人工核验产业图
一条新闻,看懂它对
半导体产业链的影响
不是荐股,是产业链传导视角:一个事件发生,哪些环节受益、哪些承压,顺着产业逻辑一目了然。
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代表性分析
真实事件 · 回测验证▸ 康宁玻璃桥发布 特种玻璃、激光设备受益,传统 FAU 承压
AI 光互联需求驱动下,玻璃桥技术沿产业图多级传导:向上拉动特种玻璃(菲利华/沃格)、激光加工设备(德龙/大族)受益;向下替代传统 FAU(天孚/太辰光)、重塑 CPO 光模块架构承压。回测:康宁玻璃桥案例 FAU 环节 4/4 全数下跌。
▸ SiC 替代硅基 IGBT 碳化硅链受益,传统硅基功率承压
第三代半导体技术替代:碳化硅衬底→器件链(天岳/芯联/三安)受益,传统硅基 IGBT(士兰微/扬杰/新洁能)承压。系统区分"技术替代"与"环节强化",利好利空双向标注,不只报喜。
为什么值得信
基于人工核验的产业图做确定性传导,不是 AI 即兴生成
113
产业节点
从衬底到终端应用,逐环节人工建模
369
传导边
带方向/强度/受益承压语义
377
覆盖公司
A股为主 + 海外龙头作传导起点
4/4
承压回测命中
康宁玻璃桥案例:FAU环节全数下跌
人工核验图谱
不瞎编,只在核验范围给传导
传导可回测
真实事件验证方向准确
承压预警
标出利好利空谁,不只报喜
国产替代聚焦
海外事件→国产受益链
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